中国对英伟达的安全审查转向大规模采购

概述

中国对英伟达GPU的监管立场在近几个月发生了显著转变，从严格的安全审查转向鼓励大规模采购。就在几周前，北京还要求这家美国芯片制造商证明其硬件没有隐藏漏洞，如今其工业部门据报已询问阿里巴巴和字节跳动等主要科技公司计划购买多少新的RTX Pro 5500芯片。

这一转变凸显了中国人工智能行业面临的务实现实。虽然关于出口半导体中可能存在远程关机开关或追踪功能的安全担忧仍是政治热点，但为AI发展获取算力的紧迫经济压力正在压倒这些恐惧。

“七月的问题是英伟达芯片是否能让高速公路上的汽车停摆。今天的问题是字节跳动需要多少芯片。”

安全审查阶段

紧张局势始于2025年7月下旬，当时中国互联网监管机构传唤英伟达高管，这被广泛解读为一次正式质询。监管机构要求证明英伟达的芯片不包含后门——一种理论上可被用来追踪使用模式或远程禁用硬件的隐藏漏洞。这一要求是在美立法者施加压力、要求在中国销售的芯片中植入追踪功能的报道之后提出的，一些美国专家称这在技术上已经可行。

作为回应，官方媒体《人民日报》发表了一篇题为《英伟达，我如何信任你？》的评论文章。文章生动描绘了未经验证硬件的潜在危险。文章指出，如果存在此类漏洞，关键基础设施可能会受到破坏：汽车可能在高速公路上停摆，远程手术过程中屏幕可能突然变黑，或者支付终端可能拒绝处理交易。监管机构强调，虽然尚无证据表明英伟达产品存在此类缺陷，但该芯片制造商需要提供数据以消除这些疑虑。

在公众强烈反应之后不久，监管基调进一步强硬。报道指出，同一监管机构指示阿里巴巴和字节跳动等公司停止购买甚至测试一款专为中国市场设计的芯片的降配版本。当时，一家中国科技网站曾报道这款专业硬件反响不佳，在拆解报告显示存在重大局限后，报道称“没有客户想要它”。

转向大规模采购

尽管此前数月摩擦不断，且公开质疑英伟达的可信度，但到八月初政策格局发生了戏剧性转变。据《The Information》报道，中国工业部门现已从实施限制转为促进采购。官员 reportedly 要求阿里巴巴和字节跳动提交英伟达新款RTX Pro 5500芯片的订单，并批准这些采购。

据报道，字节跳动正在考虑下达一百万块芯片的巨额订单，这将占用其半年供应量，因为英伟达打算每季度向中国的出货量约为50万块。财务风险意义重大，这些显卡在中国市场的价格在85,000至90,000元（每张约13,000美元）之间。需求的激增表明，中国科技巨头正将运营能力置于上一监管阶段主导的安全不确定性之上。

需要注意的是，中国政府并未官方声明去年提出的安全担忧已完全解决。相反，这种转变似乎是由必要性而非安心所驱动。政府似乎认为，缺乏足够AI计算基础设施的风险大于潜在硬件漏洞的理论风险。

供应限制与国内替代方案

这些采购背后的紧迫感主要源于中国境内高性能芯片严重短缺。华为轮值董事长徐直军于九月中旬阐明了问题的规模。他在上海表示，华为缺乏满足国内需求的能力，并透露仅AI公司DeepSeek就需要至少16万块华为最新芯片用于正在内蒙古建设的数据中心。

彭博社报道，履行DeepSeek的订单需要一年多时间，促使该AI公司请求中国政府干预并加快生产和出货时间表。这一瓶颈揭示了中国AI行业面临的更广泛制约：华为等国内制造商正在进步，但目前尚无法快速扩张以满足需求的增长。

因此，中国企业面临一个严峻的选择。它们要么无限期等待国内替代方案成熟，要么接受如英伟达等外国供应商的条件以获得对关键资源的立即访问。近期对RTX Pro 5500芯片的订单表明，后者已被选择。

随着中国政府在实现技术自主的长期目标与在人工智能领域参与全球竞争的短期需求之间寻求平衡，与英伟达的关系依然复杂。虽然媒体评论中持续存在安全言论，但行业监管机构和主要科技公司的实际行动指向对美国硬件的持续依赖，至少在供应链可以跟上之前。